Si desea aprender a comerciar con los grandes, debe comprender cómo comercian los grandes, y no hay nada más grande que El Oráculo de Omaha. Con un patrimonio neto de más de USD $ 100 mil millones, el director ejecutivo y presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, tiene una cartera de inversiones que pocos en la historia podrían igualar. El hombre de negocios y filántropo, que ha trabajado varias veces en la lista, es conocido por ser uno de los gurús de las finanzas más inteligentes del mundo. De hecho, la estrategia de inversión de Warren Buffett ha sido anunciada durante mucho tiempo como algo legendario, una habilidad innata para elegir ganadores basándose únicamente en un presentimiento. En realidad, sin embargo, su enfoque de acciones e índices es mucho más calculado y completo. Lo mejor de todo es que se puede replicar.
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¿Quién es Warren Buffett?
Nacido en Omaha en 1930, Warren Buffett se mostró prometedor en el mundo académico a una edad temprana. Desarrollando un interés en el mundo de los negocios, comenzó su educación en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania antes de regresar para ir a la Universidad de Nebraska, donde recibió una licenciatura en administración de empresas. Más tarde, Buffett fue a la Columbia Business School, donde obtuvo su título de posgrado en economía.
Después de comenzar su carrera como vendedor de inversiones a principios de la década de 1950, pasó a formar Buffett Associates en 1956. Menos de 10 años después, estuvo a cargo de Berkshire Hathaway. En las décadas que pasaron, Buffett amasó una fortuna increíble gracias a una combinación de inversiones inteligentes, como ABC y lucrativos acuerdos de consultoría. En 2008, fue nombrado el Hombre más rico del mundo, sin embargo, sus esfuerzos filantrópicos lo vieron bajar de rango en los últimos años, regalando la gran mayoría de su riqueza.
Escuela de Inversión de Valor Benjamin Graham
Cuando se trata de descubrir cómo Warren Buffett ganó su dinero, el plan es más simple de lo que imagina. "Warren Buffett sigue la escuela de inversión de valor de Benjamin Graham, que busca acciones o activos cuyos precios sean injustificadamente bajos en función de su valor intrínseco", explica Robert Francis, director general de la plataforma global de inversión de activos múltiples eToro. Hombre de muchos. “En lugar de centrarse en las complejidades de la oferta y la demanda del mercado de valores, Buffett mira a las empresas en su conjunto. Algunos de los factores que considera Buffett son el desempeño de la empresa, la deuda de la empresa y los márgenes de beneficio ".
La estrategia de Benjamin Graham, creada por el economista, profesor e inversor estadounidense nacido en Gran Bretaña del mismo nombre, permite a Buffett predecir mejor la afluencia de riqueza, negocios y crecimiento que una empresa puede recibir, y ha sido un componente importante de la estrategia de Oracle. éxito continuo. Pero eso no quiere decir que no haya cambiado las cosas con el tiempo. Francis revela que el estilo de inversión de Buffett ha cambiado después de conocer al inversionista convertido en vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger. “Charlie lo convenció de que es mejor comprar una buena acción a un precio / valor justo, que comprar una acción solo porque era barata, como Apple. Su índice de PE estaba muy por debajo del índice de PE promedio del índice Dow Jones y NASDAQ cuando comenzó a acumular ".
Cómo funciona
Como inversor, a Buffett no le preocupan las complejidades de la oferta y la demanda del mercado de valores. En cambio, considera a cada empresa como un todo, por lo que elige acciones basándose únicamente en su potencial general como empresa. Es una estrategia a largo plazo, ya que si bien no busca ganancias de capital, su propiedad en empresas de calidad hace que la perspectiva de generar ganancias sea mucho más fácil. En lugar de apuntar a empresas que puedan recibir reconocimiento en el mercado en el futuro, busca qué tan bien esa empresa puede ganar dinero como negocio.
“Si bien no todos los inversores se pondrán del lado de la estrategia de inversión de Benjamin Graham, puede ser beneficiosa para quienes opten por hacerlo. La inversión en valor puede proporcionar beneficios sustanciales una vez que el mercado reevalúa inevitablemente las acciones y eleva su precio al valor razonable. También brinda protección en caso de que las cosas no funcionen según lo planeado y el negocio falla ”, explica Francis.
Benjamin Graham también cree en la idea de esperar volatilidad y beneficiarse de ella. "Él ilustró esto con la analogía de"Sr. Market,"El socio comercial imaginario de todos y cada uno de los inversores", dice Francis. "Señor. Market ofrece a los inversores una cotización de precio diaria en la que compraría a un inversor o vendería su parte del negocio. A veces, estará entusiasmado con las perspectivas del negocio y cotizará un precio alto. Otras veces, está deprimido por las perspectivas de la empresa y cotiza un precio bajo ".
Como el mercado de valores tiene estas mismas emociones, Francis dice que la lección aquí es que los inversores no deben permitir que las opiniones del Sr. Market dicten sus propias emociones o, peor aún, que los guíen en sus decisiones de inversión. En cambio, los inversores deben formar sus propias estimaciones del valor de la empresa basándose en un examen sólido y racional de los hechos. Eso no niega el hecho de que los mercados evolucionan constantemente y son de naturaleza fluida, lo que plantea la pregunta. ¿Por qué la estrategia de inversión de Buffett ha resistido la prueba del tiempo?
“Simplemente, porque su consejo es atemporal”, dice Francis. "Conocido como el padre del análisis de seguridad y la inversión de valor, los dos libros de Benjamin Graham "Análisis de seguridad" y "El inversor inteligente" Ambos se publicaron antes de 1950 y se consideran dos de los libros de inversión más famosos. Los principios atemporales de Graham proporcionan un mapa que todos los inversores de valor pueden seguir para alcanzar el éxito en el mercado de valores ".
Cómo invertir como Warren Buffett
Con eso en mente, el director de finanzas de eToro y el especialista en inversiones describieron cómo invertir como Warren Buffett, utilizando su estrategia favorita de Benjamin Graham. Estos son sus consejos para seguir el plan de inversión.
1. Ignorar movimientos diarios
Warren Buffett y Benjamin Graham no prestan mucha atención a los altibajos diarios del mercado de valores. En su lugar, optan por comprender el precio frente al valor, optando por invertir en empresas en función del valor subyacente de las empresas, observando indicadores como ingresos, crecimiento potencial, activos y dirección estratégica.
2. Encuentra buenas empresas
Warren Buffet es conocido por encontrar la empresa adecuada al precio adecuado y ha tenido un éxito increíble en evitar lo que se conoce como "trampas de valor". Las trampas de valor ocurren cuando los inversores piensan que están obteniendo una acción a un precio con descuento, pero en realidad, el negocio tiene una falla fundamental que reduce significativamente su valor intrínseco. Al centrarse en la calidad en lugar de en la exageración, Buffett puede evitar el atractivo de las acciones económicas que merecen un gran descuento.
3. Invierta en pasiones
Warren Buffett dijo la famosa frase "nunca invierta en un negocio que no pueda entender". Esto no significa que los inversores deban ser expertos en una empresa, pero al menos ser capaces de comprender lo que hacen, cómo se han desempeñado y estar bien informados sobre la industria en la que se encuentran.
Los inversores siempre deben mantenerse actualizados y leer las noticias sobre sus empresas favoritas antes de realizar una inversión para comprender los entresijos del negocio y si tienen potencial de crecimiento antes de saltar.
4. Adoptar una estrategia de inversión a largo plazo
Warren Buffett adopta una estrategia de inversión a largo plazo, por lo que una vez que compra acciones, rara vez las vende. Si los inversores quieren invertir como Buffett, es aconsejable considerar una mentalidad a largo plazo y no preocuparse demasiado por lo que está haciendo una empresa o una acción a corto plazo.
Utilizando otras estrategias
Si bien la estrategia de inversión de Buffet ha demostrado ser exitosa durante un largo período, no es la única solución a largo plazo. Según Francis, hay otras dos estrategias que se pueden replicar fácilmente.
- Promedio del costo en dólares - El promedio del costo en dólares se logra comprando cantidades iguales en dólares de inversiones a intervalos regulares. Aprovecha las caídas en el precio y significa que un inversor no tiene que preocuparse por comprar toda su posición en la parte superior del mercado. El promedio del costo en dólares es ideal para los inversores pasivos y los libera de la responsabilidad de elegir cuándo y a qué precio comprar sus posiciones.
- Construyendo una cartera diversificada - Una cartera diversificada con una combinación de acciones y activos también es una excelente manera de lograr un equilibrio entre el riesgo y la recompensa, ya que varias clases de activos se comportan de manera diferente según las condiciones económicas. Esto permite a los inversores distribuir su dinero entre varios activos y ayudarles a obtener rendimientos de inversión más estables en general.
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Preguntas frecuentes generales
¿Qué estrategia de inversión utiliza Warren Buffett?
Warren Buffett sigue la famosa escuela de inversión de valor de Benjamin Graham, que busca valores cuyos precios sean injustificadamente bajos en función de su valor intrínseco.
¿Cuál es el patrimonio neto de Warren Buffett?
Según las últimas cifras de CNBC, el CEO y presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, tiene un patrimonio neto de USD $ 100 mil millones a partir de 2021-2022.
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